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中商情報網(wǎng)訊：精細化工是當今化學工業(yè)中最具活力的新興領(lǐng)域之一，是新材料的重要組成部分。精細化工產(chǎn)品種類多、附加值高、用途廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，直接服務于國民經(jīng)濟的諸多行業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個領(lǐng)域。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

我國精細化工產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為基礎化工原料主要包括有機化工原料和無機化工原料；中游精細化工產(chǎn)品眾多，主要包括農(nóng)藥、涂料、染料、顏料、催化劑、醫(yī)藥中間體、電子化學品等；精細化工的發(fā)展，促進了其它行業(yè)如農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、紡織印染、皮革、造紙等衣、食、行和用水平的提高，同時為這些行業(yè)帶來了經(jīng)濟效益的提高。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.煤

煤主要由碳、氫、氧、氮、硫和磷等元素組成，碳、氫、氧三者總和約占有機質(zhì)的95%以上，是非常重要的能源，也是冶金、化學工業(yè)的重要原料。受新冠肺炎疫情沖擊，煤炭經(jīng)濟運行形勢復雜多變，供需階段性錯位失衡矛盾突出。數(shù)據(jù)顯示，2020年全國煤炭產(chǎn)量39.0億噸，同比增長1.4%；其中，規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量38.4億噸，同比增長0.9%。預計隨著疫情的加以防控，2021年我國原煤產(chǎn)量可達39.1億噸。

數(shù)據(jù)來源：《2020煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.天然氣

天然氣凝液中可回收多種烷烴，包括乙烷、丙烷、丁烷等輕烷烴，是乙烯及基礎有機化工行業(yè)中較為理想的制備原料。通過輕烷烴制備乙烯，其設備投資、原料成本及環(huán)境污染遠小于石腦油和煤炭，生產(chǎn)經(jīng)濟效益最高，是行業(yè)未來的發(fā)展方向。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國天然氣總產(chǎn)量同比增長9.8%，達1888億立方米。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年我國天然氣產(chǎn)量可達2034億立方米。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.乙烯

乙烯是由兩個碳原子和四個氫原子組成的有機化合物，是結(jié)構(gòu)最為簡單的烯烴。乙烯是全球產(chǎn)量最大的石油化工產(chǎn)品，也是最重要的化學產(chǎn)品之一，在國民經(jīng)濟中占有重要地位。以乙烯為原料可生產(chǎn)品種眾多的衍生產(chǎn)品，為經(jīng)濟社會的發(fā)展提供必要的物資來源。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，中國乙烯行業(yè)發(fā)展已逐漸成熟，行業(yè)新增產(chǎn)能增速放緩，并保持持續(xù)增長的勢頭，預計在2021年我國乙烯產(chǎn)量可達2322.92萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

三、中游分析

1.農(nóng)藥

農(nóng)藥是指農(nóng)業(yè)上用于防治病蟲害及調(diào)節(jié)植物生長的化學藥劑。廣泛用于農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)、環(huán)境和家庭衛(wèi)生除害防疫、工業(yè)品防霉與防蛀等。近年來國家對于農(nóng)藥市場的監(jiān)管力度不斷加強，很多中小型農(nóng)藥企業(yè)不當符合農(nóng)藥發(fā)展要求被淘汰出局，加上高毒高殘留農(nóng)藥的退出市場，農(nóng)藥生產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年全國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量214.8萬噸，同比減少1.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年我國化學農(nóng)藥原藥產(chǎn)量將小幅度上漲至224.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.涂料

涂料，傳統(tǒng)名稱為油漆。所謂涂料是涂覆在被保護或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜，通常是以樹脂、或油、或乳液為主，添加或不添加顏料、填料，添加相應助劑，用有機溶劑或水配制而成的粘稠液體。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國涂料產(chǎn)量2459.1萬噸，同比增長2.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年我國涂料產(chǎn)量可達2507.0萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.染料

染料是指能使其他物質(zhì)獲得鮮明而牢固色澤的一類有機化合物，由于現(xiàn)在使用的顏料都是人工合成的，所以也稱為合成染料。染料和顏料一般都是自身有顏色，并能以分子狀態(tài)或分散狀態(tài)使其他物質(zhì)獲得鮮明和牢固色澤的化合物。我國染料產(chǎn)能擴張迅速，是世界最大的染料生產(chǎn)和供應國家，占到全球70%以上。數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國染料產(chǎn)量達到79萬噸，同比下降2.83%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年我國染料產(chǎn)量將達到77.5萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

經(jīng)過多年發(fā)展，我國生產(chǎn)的染料品種已超過600種，以分散染料和活性染料為主，硫化染料、還原染料、酸性染料為輔。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國分散染料產(chǎn)量最多，占全部染料比重的42.79%，其次是活性染料，產(chǎn)量占比27.94%，硫化染料產(chǎn)量占比13.76%，排名第三，其余染料產(chǎn)量占比均在10%以下。

數(shù)據(jù)來源：中國染料工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.催化劑

催化劑在現(xiàn)代化學工業(yè)中占有極其重要的地位，催化劑種類繁多，按狀態(tài)可分為液體催化劑和固體催化劑；按反應體系的相態(tài)分為均相催化劑和多相催化劑，均相催化劑有酸、堿、可溶性過渡金屬化合物和過氧化物催化劑。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年我國化工催化劑產(chǎn)量可達43.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.日化用品

日化是指日用化學品，是人們平日常用的科技化學制品包括洗發(fā)水、沐浴露、護膚、護發(fā)、化妝品等。數(shù)據(jù)顯示，我國日化行業(yè)市場規(guī)模越來越大，從2016年634.6億美元增至2020年906.8億美元，年均復合增長率為9.33%，預計2021年我國日化用品市場規(guī)?？蛇_983.1億美元。

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國大眾日化用品市場以歐美品牌、本土品牌和韓國品牌為主。2019年我國大眾日化用品中，巴黎歐萊雅排名第一占比5.3%，其次為百雀羚市場占比4.0%，排名第三的品牌為玉蘭油市場占比3.3%。

數(shù)據(jù)來源：Euromonitor、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.食品、飼料添加劑

食品添加劑是為改善食品色、香、味等品質(zhì)，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì)。飼料添加劑是指在飼料生產(chǎn)加工、使用過程中添加的少量或微量物質(zhì)，在飼料中用量很少但作用顯著。數(shù)據(jù)顯示，近幾年，由于國家對食品添加劑的管理力度加強，2019年中國食品添加劑產(chǎn)量838萬噸，同比下降24.9%。飼料添加劑產(chǎn)量逐漸增加，2020年飼料添加劑產(chǎn)量達1258.3萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年我國食品添加劑和飼料添加劑產(chǎn)量分別可達1080萬噸和1331.2萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)排行榜

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.紡織業(yè)

數(shù)據(jù)顯示2017年-2019年我國紡織業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)下降的趨勢，2020年全國紡織業(yè)營業(yè)收入達22778.4億元，同比下降6.7%。隨著內(nèi)外市場需求逐步回暖，以及國家大規(guī)模減稅降費等助企紓困政策措施顯效，紡織企業(yè)經(jīng)濟效益在經(jīng)歷年初大幅下滑后，呈現(xiàn)穩(wěn)步修復、逐季改善的態(tài)勢。2020年全國紡織業(yè)利潤總額1105.4億元，同比增長7.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.醫(yī)藥行業(yè)

數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年我國醫(yī)藥制造業(yè)利潤總額總體呈現(xiàn)上升趨勢。利潤總額由2016年3002.9億元增至2020年3506.7億元。2021年第一季度醫(yī)藥制造業(yè)利潤總額為1147.6億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.造紙行業(yè)

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2020年中國造紙企業(yè)營業(yè)收入持續(xù)下降，營業(yè)收入為13012.7億元，同比下降2.2%。雖然，不少造紙企業(yè)因環(huán)保而破產(chǎn)，但是中國造紙企業(yè)集中度提升，預計未來大型造紙企業(yè)業(yè)務營收增長，從而帶動整個行業(yè)主營業(yè)務營收攀升。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國精細化工行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》

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